- Chip TAYLOR Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- John PLATANIA Guitare
- Anton FIG Drums, Percussion
- Tony MERCADANTE Basse
- Seth FARBER Keyboards
- Lucinda WILLIAMS Voix
- Guy FISCHETTI Fiddle, Pedal steel guitar
- Warren VACHE Horns
- Robert HARBRON Synthetiseur, Concertina, Basse
- Emma HANCOCK Fiddle
- Tom CARDEN Percussion
- John PRINE Voix
- Brian KENNEDY Voix
- P.P. ARNOLD Voix
- 1 Black & blue America
- 2 Dance with Jesus
- 3 Could I live with this
- 4 It don't get better than this
- 5 Theme for an american hero
- 6 Sometimes I act just like a fool
- 7 I need some horses around
- 8 Fort Worth thursday night
- 9 The ship
- 10 In your weakness
- 11 Blind of the midnight hour
- 12 You left me here
- 13 What a smile you had
- 14 Stroke city girls
- 15 The way of it
- 16 Temptation
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