Recorded June/July, 2004.
- Gwyneth HERBERT Voix
- John PARRICELLI All guitars
- or
- Will RUTTER Guitare
- Tom CAWLEY Piano, Vibraphone, Piano électrique
- Tom CAWLEY Orgue
- Mark HODGSON Contrebasse
- Jeremy STACEY Drums
- or
- Ian THOMAS Drums
- Paul CLARVIS Percussion
- and
- Steve SIDWELL Trompette
- Neil SIDWELL Trombone
- Nigel HITCHCOCK Saxophone ténor
- or
- Dave BISHOP Saxophone ténor
- 1 Bittersweet and blue
- 2 Grandma's hands
- 3 A little less
- 4 Looking for the heart of saturday night
- 5 Glory box
- 6 The very thought of you
- 7 Fallen
- 8 It's alright with me
- 9 Only love can break your heart
- 10 White elephant town
- 11 At seventeen
- 12 Fever
- 13 Every time we say goodbye
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