Nouvelle édition avec un bonus track, "Feio", de 11'49''. Cf. The Complete Bitches Brew Sessions", UD2202.
- Miles DAVIS Trompette
- Wayne SHORTER Saxophone soprano
- Bennie MAUPIN Clarinette basse
- Chick COREA Piano électrique
- John MCLAUGHLIN Guitare
- Harvey BROOKS Guitare basse
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Lenny WHITE Drums
- Don ALIAS Drums
- Jim RILEY (JUMMA SANTOS) Percussion
- Joe ZAWINUL Piano électrique
- Larry YOUNG Piano électrique
- 1 Pharaoh's dance
- 2 Bitches brew
- 3 Spanish key
- 4 John McLaughlin
- 5 Miles runs the voodoo down
- 6 Sanctuary
- 7 Feio
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