- Jelly Roll MORTON'S RED HOT PEPPERS:
- Jelly Roll MORTON Piano, Speech, Voix
- George MITCHELL Cornet
- Kid ORY Trombone
- Omer SIMEON Clarinette, Clarinette basse
- Johnny ST CYR Banjo, Guitare
- John LINDSAY Contrebasse
- Andrew HILAIRE Drums
- AS ABOVE PLUS
- Barney BIGARD Clarinette
- Darnell HOWARD Clarinette
- Marty BLOOM Effets sonores
- AS ABOVE BUT DELETE BIGARD, HOWARD PLUS
- J.Wright SMITH Violon
- Clarence BLACK Violon
- Jelly Roll MORTON
- George MITCHELL
- Gerald REEVES Trombone
- Johnny DODDS Clarinette
- Paul Stump EVANS Saxophone alto
- Bud SCOTT Guitare
- Quinn WILSON Tuba
- Baby DODDS Drums
- Lew LaMAR Vocal effects
- Jelly Roll MORTON TRIO:
- Jelly Roll MORTON Piano
- Johnny DODDS
- Baby DODDS
- 1 Black bottom stomp
- 2 Smoke house blues
- 3 The chant
- 4 Sidewalk blues, tk.3
- 5 Dead man blues, tk.1
- 6 Steamboat stomp
- 7 Someday sweetheart
- 8 Grandpa's spells, tk.3
- 9 Original Jelly-Roll blues
- 10 Doctor Jazz
- 11 Cannon ball blues, tk.2
- 12 Hyena stomp
- 13 Billy goat stomp
- 14 Wild man blues
- 15 Jungle blues
- 16 Beale street blues
- 17 The pearls
- 18 Wolverine blues
- 19 Mr Jelly Lord
- 20 Sidewalk blues, tk.2
- 21 Dead man blues, tk.2
- 22 Grandpa's spells, tk.2
- 23 Cannon ball blues, tk.1
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