Country and country rock songs.
- Gene PARSONS Voix, Guitare, Guitare basse
- Gene PARSONS Pedal steel guitar, Banjo, Harmonica
- Meridian GREEN Voix, Guitare
- Richie ROSENBAUM Drums
- Peter OLIVIA Guitare basse
- 1 Don't miss your water
- 2 Birds of a feather
- 3 Lookin' for trouble
- 4 California blues
- 5 Lily's hotbread
- 6 No, you're not broken
- 7 Swing low
- 8 Spoon river
- 9 Wind & rain
- 10 Catch the wind
- 11 Quiet joys of brotherhood
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