- RAILROAD EARTH:
- Todd SHEAFFER Voix, Guitare, Trompette
- John SKEHAN Mandoline, Piano, Tuba
- Carey HARMON Drums, Percussion, Voix
- Dave VON DOLLEN Basse, Kalimba, Voix
- Tim CARBONE Violon, Voix
- Andy GOESSLING Guitare, Dobro, Banjo
- Andy GOESSLING Flûte, Pennywhistle, Ukulele
- Andy GOESSLING Clarinette, Voix
- SPECIAL GUEST:
- Buck DILLY Pedal steel guitar
- 1 Drag him down
- 2 Bird in a house
- 3 Like a buddha
- 4 Pack a day
- 5 Mountain time
- 6 Give that boy a hand
- 7 Peace on earth
- 8 Walk on by
- 9 Mighty river
- 10 Lois Ann
- 11 Came up smilin'
- 12 Dandelion wine
- 13 Saddle of the sun
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