Tracks 5 to 7 cf. LP UW1161. With the Hall Overton Quartet & the George Wallington Quintet.
- Phil WOODS Saxophone alto
- Hall OVERTON Piano, Leader (jazz)
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Nick STABULAS Drums
- George WALLINGTON Piano, Leader (jazz)
- Donald BYRD Trompette
- Knobby TOTAH Contrebasse
- 1 Pennies from heaven
- 2 Yesterdays
- 3 It's only a paper moon
- 4 You'd be so nice to come home to
- 5 Dance of the infidels
- 6 Before dawn
- 7 Ow!
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