Track 1 only on CD.
- Charlie PARKER Saxophone alto
- Kenny DORHAM Trompette
- Al HAIG Piano
- Tommy POTTER Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Joe HARRIS Drums
- Conte CANDOLI Trompette
- Bennie GREEN Trombone
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Charlie VENTURA Saxophone ténor
- Curly RUSSELL Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- 1 Sid's theme
- 2 Half Nelson
- 3 White Christmas
- 4 Little Willie leaps
- 5 Be-bop
- 6 On a slow boat to China
- 7 Ornithology
- 8 Groovin' high
- 9 East of the sun
- 10 Cheryl
- 11 How high the moon
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