- Bing CROSBY Voix
- Bob SCOBEY Trompette
- Frank BEACH Trompette
- Abe LINCOLN Trombone
- Dave HARRIS Saxophone ténor
- Ralph SUTTON Piano
- Clancy HAYES Guitare
- Red CALLENDER Contrebasse
- Nick FATOOL Drums
- 1 Let a smile be your umbrella
- 2 I'm gonna sit right down and write myself a letter
- 3 Along the way to Waikiki
- 4 Exactly like you
- 5 Dream a little dream of me
- 6 Last night on the backporch
- 7 Some sunny day
- 8 Whispering
- 9 Tell me
- 10 Mack the knife
- 11 Down among the sheltering palms
- 12 Mama loves papa
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