- Bing CROSBY Voix
- Buddy BREGMAN'S ORCHESTRA:
- Buddy BREGMAN Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Pete CANDOLI Trompette
- Harry EDISON Trompette
- Maynard FERGUSON Trompette
- Conrad GOZZO Trompette
- Milt BERNHART Trombone
- Francis HOWARD Trombone
- George ROBERTS Trombone
- Frank ROSOLINO Trombone
- Lloyd ULYATE Trombone
- Herb GELLER Saxophone alto
- Bud SHANK Saxophone alto
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Ted NASH Saxophone ténor
- Chuck GENTRY Saxophone baryton
- Paul SMITH Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Alvin STOLLER Drums
- string section
- 1 The song is you
- 2 Mountain greenery
- 3 Cheek to cheek
- 4 'Deed I do
- 5 Heat wave
- 6 The blue room
- 7 Have you meet Miss Jones?
- 8 I've got five dollars
- 9 They all laughed
- 10 Nice work if you can get it
- 11 September in the rain
- 12 Jeepers creepers
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