- Billy ECKSTINE Voix
- Benny CARTER Saxophone alto, Trompette
- Bobby TUCKER Piano
- Paul WEST Contrebasse
- Vernell FOURNIER Drums
- Helen MERRILL Voix
- 1 You'd be so nice to come home to
- 2 My funny Valentine
- 3 Here's that rainy day
- 4 Summertime
- 5 A kiss from you
- 6 Memories of you
- 7 I've got the world on a string
- 8 Now that I need you
- 9 Over the rainbow
- 10 September song
- 11 Autumn leaves
- 12 Didn't we
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