- Billy ECKSTINE Voix
- Quincy JONES Conductor [Coll. Jazz]
- Joe NEWMAN Trompette
- John BELLO Trompette
- Jimmy MAXWELL Trompette
- Jimmy NOTTINGHAM Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Melba LISTON Trombone
- Paul FAULISE Trombone
- Julius WATKINS French horn
- Joe LOPES Saxophone alto
- Phil WOODS Saxophone alto
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor
- Eric DIXON Saxophone ténor
- Patti BOWN Piano
- Les SPANN Guitare, Flûte
- Art DAVIS Contrebasse
- Stu MARTIN Drums
- 1 All right okay you win
- 2 Medley: I'm falling for you*Fool that I am*Everything I have is yours
- 3 In the still of the night
- 4 Ellington medley: Don't get around much anymore*I'm just a lucky so and so*Caravan*Sophisticated lady
- 5 Work song
- 6 Ma (she's making eyes at me)
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