- Heather MCINTOSH Voice, Guitare, Violoncelle
- Peter ERCHICK Keyboards
- Will HART Drums
- Andy GONZALES Guitare
- Susan MCCARRELL Flûte
- Katie BIERMAN Basson
- Eric HARRIS Théorbe, Percussion
- John FERNANDES Clavinet
- Laura CARTER Clavinet, Accordéon
- Julian KOSTER Saw
- Chris BISHOP Guitare basse
- Scott PILLANE Mellophone
- John D'AZZO
- 1 Lullaby
- 2 Song for Thomas
- 3 Sea chantey
- 4 When the stars shine
- 5 Carnival
- 6 Bird song
- 7 Sad song
- 8 For a silent movie
- 9 My ship
- 10 By and by
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