- Bill FRISELL Guitare, Guitare acoustique
- Ron MILES Trompette, Piccolo trumpet
- Eyvind KANG Violon, Tuba
- Curtis FOWLKES Trombone
- 1 Tales from the Far Side
- 2 Twenty years
- 3 Stand up, sit down
- 4 Convict 13
- 5 In deep
- 6 Egg radio
- 7 The bacon bunch
- 8 Prelude
- 9 Bob's monsters
- 10 The gallows
- 11 What?
- 12 Dead ranch
- 13 Coffaro's theme
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