Tracks 7 to 14 = LP UN3881.
- David NEWMAN Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- David NEWMAN Saxophone soprano
- Seldon POWELL Saxophone ténor
- Haywood HENRY Saxophone baryton
- Jerome RICHARDSON Saxophone baryton
- Jack KNITZER Oboe
- Melvin LASTIE Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Jimmy OWENS Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Paul INGRAM French horn
- Julius WATKINS French horn
- Bennie POWELL Trombone
- Billy BUTLER Guitare
- Eric GALE Guitare
- Joe ZAWINUL Piano
- George STUBBS Piano
- Paul GRIFFIN Piano
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Richard DAVIS Contrebasse
- Ron CARTER Contrebasse
- Bernard PURDIE Drums
- Bruno CARR Drums
- Omar CLAY Percussion
- STRING SECTION
- 1 Yesterday
- 2 And I love her
- 3 The thirteenth floor
- 4 Ain't that good news
- 5 A change is gonna come
- 6 For Sylvia
- 7 Shiloh
- 8 We're a winner
- 9 Children of Abraham
- 10 Headstart
- 11 Chained no more
- 12 The funky way to treat somebody
- 13 Sylvia
- 14 That's all
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