- Tadd DAMERON Piano
- Miles DAVIS Trompette
- Kai WINDING Trombone
- Sahib SHIHAB Saxophone alto
- Benjamin LUNDY Saxophone ténor
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- John COLLINS Guitare
- Curly RUSSELL Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Carlos VIDAL Congas
- Benny HARRIS Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Buddy DEFRANCO Clarinette
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Barbara CARROLL Piano
- or Bud POWELL Piano
- Chuck WAYNE Guitare
- Nelson BOYD Contrebasse
- Max ROACH Drums
- 1 Focus
- 2 April in Paris
- 3 Good bait
- 4 Webb's delight
- 5 Miles
- 6 Casbah
- 7 Jumpin' with Symphony Sid
- 8 I'll be seeing you
- 9 52nd street theme
- 10 Ornithology
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