Morceaux acoustiques avec une orchestration "western".
- Joe PERNICE Voix, Backing vocals, Guitare électrique
- Joe PERNICE Guitare acoustique, Guitare 12 cordes, Banjo
- Joe PERNICE Keyboards
- Thom MONAHAN Guitare basse, Backing vocals, Percussion
- Thom MONAHAN Keyboards, Bass harmonica
- David REID Drums, Guitare électrique, Guitare 12 cordes
- Mike DALY Baritone guitar, Mandocello, Guitare électrique
- Mike DALY Guitare 12 cordes, Mandoline, Lap steel guitar
- Mike DALY Pedal steel guitar
- Peyton PINKERTON Guitare électrique, Guitare 12 cordes
- Jeremy SMITH Percussion
- Ken MAUIRI Clavinet
- Laura STEIN Guitare basse
- Matt HUNTER Rhodes
- Gordon ZACHARIAS Rhodes
- Anne VIEBIG Piano électrique
- 1 Prince Valium
- 2 The pill
- 3 Pipe bomb
- 4 I still can't say her name
- 5 Undertow
- 6 I break down
- 7 Hard to take
- 8 Second semester lesbian
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