- OLD CROW MEDICINE SHOW:
- Willie WATSON Voix, Guitare
- Ketch SECOR Harmonica, Voix, Fiddle
- Critter FUQUA Slide guitar, Banjo, Voix
- Kevin HAYES Gitjo, Voix
- Morgan JAHNIG Contrebasse
- David RAWLINGS Guitare
- Gillian WELCH Drums
- 1 Down home girl
- 2 Cocaine habit
- 3 Minglewood blues
- 4 My good gal
- 5 James River blues
- 6 New Virginia creeper
- 7 Union maid
- 8 Let it alone
- 9 God's got it
- 10 I hear them all
- 11 Don't ride that horse
- 12 Bobcat tracks
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