"Joanna Connor is a slide guitarist of the first rank...She brings a revved up rock flavor to the blues, but also a desire to move the music forward, not just embalm it." From Blind Pig Records.
- Joanna O'CONNOR Voix, Guitare, Slide guitar
- Joanna O'CONNOR Guitare acoustique
- Anthony PALMER Guitare
- Stan MIXON Guitare basse, Voix
- Larry ORTEGA Drums, Percussion, Voix
- Larry ORTEGA Orgue
- John SASS Tuba
- Karl RATZER Guitare
- 1 Big girl blues
- 2 They love each other
- 3 Sweet baby
- 4 Heart of the blues
- 5 You oughta know
- 6 You should be my lover
- 7 43rd Street
- 8 Sister spirit
- 9 Lonely woman blues
- 10 Juicy
- 11 Meditations
- 12 Smoke it up
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