- Miles DAVIS Trompette
- Steve GROSSMAN Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Bennie MAUPIN Clarinette basse, Clarinette, Flûte
- Herbie HANCOCK Piano électrique
- Chick COREA Piano électrique
- Khalil BALAKRISHNA Sitar, Tanpura
- Bihari SHARMA Sitar, Tanpura
- John MCLAUGHLIN Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Harvey BROOKS Guitare basse
- Billy COBHAM Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- Carlos GARNETT Saxophone soprano
- Sonny FORTUNE Saxophone soprano, Flûte
- Lonnie SMITH Piano
- Harold I. WILLIAMS Piano, Sitar
- Michael HENDERSON Guitare basse
- Al FOSTER Drums
- Billy HART Drums
- James MTUME Percussion
- Badal ROY Tabla
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Joe ZAWINUL Piano électrique, ""rfisa Organ
- 1 Great expectations
- 2 Ife
- 3 Go ahead John
- 4 Lonely fire
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