- Moris TEPPER Guitare, Orgue, Mandoline
- Joey PETERS Drums
- Louis DURRA Piano, Orgue, Keyboards
- Thom ROACH Accordéon, Harmonica, Concertina
- Duane JARVIS Slide guitar, Guitare
- Lyn BERTLES Violon
- Danny FRANKEL Drums
- Jay MUELLER Guitare basse, Tuba, Contrebasse
- Brian GLASCOCK Drums
- MIIKO Cornet
- 1 Can't stop cryin'
- 2 Bankshot
- 3 Then we'll sail
- 4 Interlude
- 5 Done wrong
- 6 The stain
- 7 Big enough to disappear
- 8 If you really want to hurt someone
- 9 Dinner table
- 10 Scratch o'life
- 11 Man overboard
- 12 Beside me once again
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