From Nemperor Records. Recorded June & September, 1976.
- Lenny WHITE Drums, Percussion
- Herbie HANCOCK Keyboards
- Jan HAMMER Keyboards
- Jerry GOODMAN Violon
- Brian AUGER Keyboards
- Miroslav VITOUS Contrebasse
- Marcus MILLER Guitare basse
- Ray GOMEZ Guitare
- Bennie MAUPIN Saxophone soprano
- and others
- horns & strings
- 1 Big city
- 2 Sweet dreamer
- 3 Egypt. Prelude
- 4 Nocture
- 5 Rapid transit
- 6 Ritmo loco
- 7 Dreams coma and go away
- 8 Enchanted pool suite: Prelude * Part 1 * Part 2
- 9 And we meet again
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