- Ernestine ANDERSON Voix
- Hank JONES Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums
- 1 All I need is you
- 2 Street of dreams
- 3 Spring is here
- 4 The 59th street bridge song (Feelin' groovy)
- 5 I'll never pass this way again
- 6 Big city
- 7 All blues
- 8 Welcome to the club
- 9 I didn't know what time it was
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