- Big Bill BROONZY Voix, Guitare
- Blind John DAVIS Piano
- 1 Big Bill blues
- 2 Louise, Louise blues
- 3 Lonesome road blues
- 4 Baby, please don't go
- 5 Guitar shuffle
- 6 In the evening
- 7 Down by the riverside
- 8 John Henry
- 9 Willie Mae blues
- 10 Black, brown & white
- 11 How long blues
- 12 House rent stomp
- 13 Back water blues
- 14 Blues in 1890
- 15 Hollerin' and cryin' the blues
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