- Clifford BROWN Trompette
- Art FARMER Trompette
- Walter WILLIAMS Trompette
- Quincy JONES Trompette, Arrangeur, Piano
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Al HAYSE Trombone
- Benny VASSEUR Trombone
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Anthony ORTEGA Saxophone alto
- Clifford SOLOMON Saxophone ténor
- Andre DABONNEVILLE Saxophone ténor
- William BOUCAYA Saxophone baryton
- Henri RENAUD Piano
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Jean-Louis VIALE Drums
- Jimmy GOURLEY Guitare
- Marcel DUTRIEUX Contrebasse
- Fernand VERSTRAETE Trompette
- Fred GERARD Trompette
- Bill TAMPER Trombone
- Henri BERNARD Saxophone ténor
- Henri JOUOT Saxophone baryton
- Alan DAWSON Drums
- 1 Quick step
- 2 Bum's rush
- 3 Brown skins
- 4 Deltitnu
- 5 Keeping up with Jonesy
- 6 Chez moi
- 7 All weird
- 8 No start no end
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