- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Laurie FRINK Trompette, Flugelhorn
- Tony KADLECK Trompette, Flugelhorn
- Bob MILLIKAN Trompette, Flugelhorn
- Michael MOSSMAN Trompette, Flugelhorn
- Marvin STAMM Trompette, Flugelhorn
- Mike DAVIS Trombone
- Keith O'QUINN Trombone
- Larry FARRELL Trombone
- Dave TAYLOR Trombone
- Bob MINTZER Saxophone, Flûte
- Lawrence FELDMAN Saxophone, Flûte
- Bob MALACH Saxophone, Flûte
- Roger ROSENBERG Saxophone, Flûte
- Pete YELLIN Saxophone, Flûte
- Phil MARKOWITZ Piano
- Jay ANDERSON Contrebasse
- John RILEY Drums
- 1 My favorite things
- 2 A love supreme * Acknowledgment
- 3 Run for your life
- 4 Prayer for peace
- 5 One people
- 6 Impressions
- 7 Spirits
- 8 Ancestors
- 9 Softly spoken
- 10 Trane's blues
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