- Ray ANDERSON Trombone
- George GRUNTZ Piano
- Lew SOLOFF Trompette
- Ryan KISOR Trompette
- John D'EARTH Trompette
- Herb ROBERTSON Trompette
- Art BARON Trombone
- Dave BARGERON Trombone
- Dave TAYLOR Bass trombone
- Howard JOHNSON Tuba, Saxophone baryton
- Tim BERNE Saxophone alto
- Marty EHRLICH Saxophone alto, Clarinette, Saxophone soprano
- Marty EHRLICH Clarinette basse
- Sal GIORGIANNI Saxophone alto
- Ellery ESKELIN Saxophone ténor
- Larry SCHNEIDER Saxophone ténor
- Mark FELDMAN Violon
- Drew GRESS Contrebasse
- Tom RAINEY Drums
- 1 Lips apart
- 2 Anabel at one
- 3 My wish
- 4 Raven-a-ning
- 5 Leo's place
- 6 Seven monsters
- 7 Waltz for Phoebe
- 8 The literary lizard
- 9 Don't mow your lawn
- 10
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