From Creative World Records.
- Charlie BARNET Saxophone alto, Saxophone soprano
- Al PORCINO Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Pete CANDOLI Trompette
- Dalton SMITH Trompette
- Jack LAUBACH Trompette
- Larry McGUIRE Trompette
- Bob FITZPATRICK Trombone
- Dick HYDE Trombone
- Pete MEYERS Trombone
- Ernie TACK Trombone
- Willie SMITH Saxophone alto
- Bob YOUNG Saxophone alto
- Willie MAIDEN Saxophone ténor
- Lennie MITCHELL Saxophone ténor
- Al LASKY Saxophone baryton
- Jack WILSON Piano
- Max BENNETT Contrebasse
- Jack SPERLING Drums
- Ruth PRICE Voix
- 1 Rabble rouser
- 2 Satin doll
- 3 Bali bali buck dance
- 4 Something to live for
- 5 Upper Manhattan medical group
- 6 Clap hands! Here comes Charlie!
- 7 Snowfall
- 8 Introduction to an ending
- 9 'Deed I do
- 10 Boomerang
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