- Billie MACKENZIE Voix
- Steve AUNGLE Keyboards
- Chris CLARK Guitare
- Paul HAIG Guitare
- Caragh McKAY Backing vocals
- Malcolm ROSS Guitare
- Anthony BROWN Guitare
- Mike HIGGINS Guitare basse
- Graham INSRALL Drums
- Simon RAYMONDE Guitare basse
- Alan RANKINE Keyboards
- Mitsuo TATE Programming [Synth.]
- LEFTY Guitare
- Liam BRANNON Drums
- John VICK Programming [Synth.]
- 1 Give me time
- 2 Winter academy
- 3 Blue it is
- 4 14 mirrors
- 5 At the edge of the world
- 6 Beyond the sun
- 7 And this she knows
- 8 Sour jewel
- 9 3 gypsies in a restaurant
- 10 Nocturne VII
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