- Jack PAYNE Backing vocals
- Steve BRYANT Voix, Guitare acoustique
- Steve EDBERG Drums
- Greg HAIN Guitare basse, Guitare électrique
- Roger HUNKEL Orgue
- 1 Meat puppets
- 2 Home
- 3 Down before
- 4 Sink hole
- 5 Flying
- 6 Two to one
- 7 V.I.P.
- 8 Coyote Henry
- 9 Suck me in
- 10 Depression
- 11 Broom of my will
- 12 Armor
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