- Joe PASS Guitare
- Joe SAMPLE Piano
- Conte CANDOLI Flugelhorn, Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Tom SCOTT Saxophone, Flûte
- Ray BROWN Contrebasse
- Carol KAYE Guitare basse
- Earl PALMER Drums
- or
- Paul HUMPHREY Drums
- Milt HOLLAND Percussion
- Joe PASS
- Carol KAYE
- Paul HUMPHREY
- 1 Head start
- 2 Burning spear
- 3 Free Sample
- 4 Better days
- 5 After school
- 6 Alison
- 7 Balloons
- 8 It's too late
- 9 Gotcha!
- 10 We'll be together again
- 11 The preacher
- 12 Boogaloo
- 13 Flying down baja
- 14 My bonnie
- 15 When love fades
- 16 In the city
- 17 Slick cat
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