From Brunswick, Banner, Victor, Melotone, Parlophone [UK], Columbia, Variety Records. For details about the personnel see discography.
- 1 Blue rhythm
- 2 Red devil
- 3 Futuristic jungleism
- 4 Moanin'
- 5 Heebie jeebies
- 6 Snake hips
- 7 Heat waves
- 8 Doin' the shake
- 9 Rhythm spasm
- 10 White lightning
- 11 Old yazoo
- 12 Weary traveller
- 13 Feelin' gay
- 14 Dancin' dogs
- 15 Back beats
- 16 Harlem heat
- 17 Red rhythm
- 18 Barrelhouse
- 19 Callin' your bluff
- 20 Blue rhythm fantasy
- 21 Let's get together
- 22 Jammin' for the jack-pot
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