- NO PERSONNEL
- Maurice WHITE Voix
- MANHATTAN TRANSFER Voix
- 1 Birdland
- 2 And then
- 3 A remark you made
- 4 Second sunday in August
- 5 Herandnu
- 6 Tears
- 7 Elegant people
- 8 Eurydice
- 9 Man with the copper fingers
- 10 Where the moon goes
- 11 Harlequin
- 12 Speechless
- 13 Palladium
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