Cf.CDs K 3322 & KC7485 plus one previously unissued track [16].
- James COTTON Harmonica, Voix
- James MADISON Guitare
- Otis SPANN Piano
- S.P. LEARY Drums
- James COTTON
- James COOK Guitare
- Wayne TALBERT Piano, Orgue
- Eddie ADAMS Contrebasse
- Joe RODRIGUEZ Drums
- Mike FENDER Bass trumpet
- Martin FIERRO Saxophone ténor, Saxophone baryton
- 1 Cotton crup blues
- 2 The blues keep falling
- 3 Love me or leave me
- 4 Rocket 88
- 5 West Helena blues
- 6 River's invitation
- 7 Honest I do
- 8 Got to get you off my mind
- 9 Coast blues
- 10 Next time you see me
- 11 Cut you loose
- 12 Ain't nobody's business
- 13 Set a date
- 14 Slippin' and slidin'
- 15 Negative 10-4
- 16 Next time you see me
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