- Glenn MILLER & HIS ORCHESTRA
- Glenn MILLER Trombone, Arrangeur
- Charlie SPIVAK Trompette
- Bunny BERIGAN Trompette
- Jack JENNEY Trombone
- Johnny MINCE Clarinette, Saxophone alto
- Eddie MILLER Saxophone ténor
- strings
- Claude THORNHILL Piano
- Larry HALL Guitare
- Delmar KAPLAN Contrebasse
- Ray BAUDUC Drums
- and others feat.
- Hal McINTYRE Clarinette
- Jerry JEROME Saxophone ténor
- Tex BENEKE Saxophone ténor
- Irving FAZOLA Clarinette
- 1 A Blues serenade
- 2 Moonlight on the Ganges
- 3 I got rhythm
- 4 Sleepy time gal
- 5 Community swing
- 6 Time on my hands
- 7 My fine feathered friend
- 8 Humoresque
- 9 Doin' the jive
- 10 Silhouetted in the moonlight
- 11 Every day's a holiday
- 12 Sweet stranger
- 13 Don't wake up my heart
- 14 Why'd ya make me fall in love?
- 15 Sold american
- 16 Dipper mouth Blues
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