C+.
- James TAYLOR Voix, Guitare
- Clifford CARTER Voix
- Don GROLNICK Piano
- Jimmy JOHNSON Guitare basse
- Michael LANDAU Guitare
- David LASLEY Voix
- Kate MARKOWITZ Voix
- Arnold MCCULLER Voix
- Carlos VEGA Drums
- 1 Sweet baby James
- 2 Steamroller Blues
- 3 Country road
- 4 Fire and rain
- 5 Don't let me lonely tonight
- 6 Walking man
- 7 Mexico
- 8 How sweet it is
- 9 Handy man
- 10 Your smiling face
- 11 Shower the people
- 12 Shed a little light
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