- Rory BLOCK Guitare, Synthetized bass
- TAJ MAHAL Harmonica
- Bud RIZZO Guitare
- Stevie WONDER Harmonica, Percussion
- Vinni MARTUCCI Synthetiseur
- David BROMBERG Guitare
- Warren BERNHARDT Synthetiseur
- and many others
- 1 Walkin'Blues
- 2 Travelin'Blues
- 3 Got to have you be my man
- 4 The water is wide
- 5 Crossroad Blues
- 6 Ain't no way to do
- 7 Catastrophe Rag
- 8 Lovin'fool
- 9 Sit down on the banks
- 10 God's gift to women
- 11 The golden vanity
- 12 El vuelo del alma (for Edgar)
- 13 Future Blues
- 14 M & O Blues
- 15 Foreign lander
- 16 Moon's goin down
- 17 Send the man back home
- 18 Lovin'whiskey
- 19 Gypsie boy
- 20 Goin'back to the country
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