- David LINDLEY Guitare, Voix
- Jeff KAPLAN Voix
- Solomon FELDTHOUSE Guitare, Oud
- Connie CRILL Keyboards
- Stuart BROTMAN Guitare basse
- Ron JOHNSON Guitare basse
- Paul LAGOS Voice
- add
- Max BUDA Harmonica
- Robert ARMSTRONG Saw
- 1 Chocolate whale
- 2 Another lover
- 3 Sneakin' thru the ghetto
- 4 To know is not to be
- 5 Lulu Arfin Nanny
- 6 Lie and hide
- 7 Ballad of Tommy Udo
- 8 Bernice
- 9 Soft and easy
- 10 New blues ooze
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