- Yasuaki SHIMIZU Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Yasuaki SHIMIZU Saxophone baryton, Percussion, Voix
- Masanori SASAJI Keyboards, Synthetiseur
- Motohiko HAMASE Guitare basse
- OHNO STRINGS SECTION
- MARIAH SUPER HORN SECTION
- and
- Takayuki HIJIKATA Guitare
- Morio WATANABE Guitare basse
- Hideo YAMAKI Drums
- backing vocals
- 1 The bright and dark side. East world
- 2 Triple personality
- 3 Crash the curse of Christ
- 4 Iron wall
- 5 Two arguments
- 6 Müller's tragedy. West world
- 7 Zep
- 8 My foolish heart
- 9 Borderless sky, pt.1
- 10 Borderless sky, pt.2
- 11 Berlin
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