- Lou REED Voix, Guitare
- Steve HUNTER Guitare
- Fernando SAUNDERS Guitare basse, Voix, Guitare
- Fernando SAUNDERS Synthetiseur
- Tony "Thunder" SMITH Drums, Percussion, Voix
- Rupert CHRISTIE Keyboards, Voix
- Rob WASSERMAN Basse
- Sharon JONES Voix
- ANTONY Voix
- Steven BERNSTEIN Flugelhorn, Trompette
- Curtis FOWLKES Trombone
- Paul SHAPIRO Saxophone, Flûte
- Doug WIESELMAN Clarinette basse, Clarinette
- David GOLD Viola
- Eyvind KANG Viola
- Jane SCARPANTONI Violoncelle
- THE BROOKLYN YOUTH CHORUS Choeur sans spécification
- 1 Intro
-
2
Berlin
-
3
Lady day
-
4
Men of good fortune
- 5 Caroline says, Pt. 1
- 6 How do you think it feels
- 7 Oh, Jim
- 8 Caroline says, Pt. 2
- 9 The kids
- 10 The bed
- 11 Sad song
- 12 Candy says
- 13 Rock minuet
- 14 Sweet Jane
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