Previously unreleased concert performances.
- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Herbie JONES Trompette
- Mercer ELLINGTON Trompette
- Ray NANCE Trompette
- or
- Money JOHNSON Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Buster COOPER Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Clarinette, Saxophone ténor
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette
- John LAMB Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- or
- Rufus JONES Drums
- 1 Midriff
- 2 Ad lib on nippon
- 3 Chelsea bridge
- 4 Happy-go-lucky local
- 5 Blood count
- 6 Harmony in Harlem
- 7 Things ain't what they used to be
- 8 Drag
- 9 Rockin'in rhythm
- 10 The second portrait of the Lion
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