Recorded May & July, 1998.
- Gary WILLIS Guitare basse
- Steve TAVAGLIONE Electronic wind instrument, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Steve TAVAGLIONE Clarinette
- Scott KINSEY Keyboards
- Dennis CHAMBERS Drums
- or
- Scott COVINGTON Drums
- Bob BERG Saxophone ténor
- 1 Hipmotize
- 2 Armageddon blues
- 3 Bent
- 4 It's only music
- 5 Do the math
- 6 Bowlegged
- 7 Cadillac
- 8 Everything's cool
- 9 Big time
- 10 Before your eyes
- 11 Emancipation
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