- Bennie WALLACE Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Alvin QUEEN Drums
- 1 Beyond the bluebird
- 2 Serenade to Sweden
- 3 Little surprise
- 4 Moon song
- 5 Over the rainbow
- 6 So in love
- 7 Prelude to a kiss
- 8 UMMG
- 9 Chelsea bridge
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