- Blair DOUGLAS Accordéon, Keyboards, Orgue
- Blair DOUGLAS Piano, Guitare acoustique
- Arthur CORMACK Voix
- Colin TULLY Saxophone
- Gordon SMITH Drums
- Chris HARLEY Contrebasse, Keyboards, Guitare acoustique
- Jim WILKIE Voix
- Dick DRAKE Drums
- Andy ALLAN Guitare basse
- Chaz STEWART Guitare électrique
- Ann TURNER Background vocals
- Chrissy CAINE Background vocals
- Michael MARRA Voix
- Eddie McGLONE Guitare basse
- Allan CUTHBERTSON Bass machines
- Kim BEACON Voix
- Andy McGLASHAN Drums
- 1 Braigh uige (Braes of uig)
- 2 Iain ghlinn cuach
- 3 Solus m'aigh
- 4 Kate Martin' waltz
- 5 Celtic jive
- 6 Blair's got a wah-wah pedal (and he's gonna use it)
- 7 Ghost of glasgow
- 8 Growing up
- 9 Mardi gras music
- 10 Glove game (Benny Lynch)
- 11 Irish eyes
- 12 King is king
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