- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Jimmy JONES Piano
- Les SPANN Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 In a mellow tone
- 2 De-dar
- 3 Young Bean
- 4 Time after time
- 5 Budd Johnson
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