Blues.
- Otis TAYLOR Voix, Guitare acoustique, Guitare
- Otis TAYLOR Banjo, Mandoline, Harmonica
- Cassie TAYLOR Voix, Guitare basse
- Ben SOLLE Violoncelle
- Futoshi MORIOKA Guitare
- Ron MILES Trompette
- Greg ANTON Drums
- Rayna GELLERT Fiddle
- Brian JUAN Orgue
- 1 Feel like lightning
- 2 Boy plays mandolin
- 3 Hookers in the street
- 4 Mama's got a friend
- 5 Working for the Pullman Company
- 6 Your children sleep good tonight
- 7 Didn't know much about education
- 8 Went to Hermes
- 9 Government lied
- 10 Right side of heaven
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