Recorded June/July, 1981.
- John MCLAUGHLIN Guitare
- Katia LABÈQUE Piano, Synthetiseur
- François COUTURIER Piano électrique, Synthetiseur
- Jean-Paul CELEA Contrebasse
- Tommy CAMPBELL Drums
- François JEANNNEAU Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Jean-Pierre DROUET Percussion
- Steve SHEMAN Percussion
- Augustin DUMAY Violon
- Paco DE LUCIA Guitare
- 1 Belo Horizonte
- 2 La baleine
- 3 Very early
- 4 One melody
- 5 Stardust on your sleeve
- 6 Waltz for Katia
- 7 Zamfir
- 8 Manitas d'oro
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