- Rab MCCULLOUGH Voix, Guitare
- Mike LATRELL Orgue, Piano
- Chris JEFFERSON Guitare basse
- or
- Bill FOSTER Guitare basse
- or
- Tim TINDELL Guitare basse
- Adie MCILDUFF Drums
- or
- Damon DUWHITE Drums
- UPTOWN HORNS (THE):
- Arno HECHT Saxophone ténor
- Crispin CIOE Saxophone alto, Saxophone baryton
- Bob FUNK Trombone
- Larry ETKIN Trompette
- 1 Louisiana woman
- 2 Walkin' back to you
- 3 Ain't gonna be your fool
- 4 Trouble
- 5 Mistreatin' me
- 6 Shame on you
- 7 Further up the line
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