- Tom HALL Voix, Guitare, Recorder
- Tom HALL Banjo
- Miss Jaye WOODFIELD Accordéon, Concertina, Piano
- Miss Jaye WOODFIELD Synthetiseur, Glockenspiel
- Gerald CLARIDGE Guitare, Basse, Banjolele
- Diane HALL Voix, Harmonium
- Paul BURGESS Fiddle, Recorder, Keyboards
- Paul BURGESS Cromorne
- Martin WINNING Saxophone, Clarinette
- Roger SWALLOW Drums, Percussion
- Nigel PEGRUM Percussion, Flûte
- 1 Have you got a penny?
- 2 The circus comes to town
- 3 Highland plaid and tink-a-trink
- 4 Bound for Rothwell market
- 5 Song and dance man
- 6 Old George Dawson
- 7 A season's tale
- 8 England
- 9 Tickeli and Marjoret
- 10 Summer will be with us bye and bye
- 11 Goodbye dear friends
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