- Bill FRISELL Guitare, Guitare acoustique, Banjo
- Arto LINDSAY Guitare, Voix
- Peter SCHERER Keyboards
- Joey BARON Drums, Percussion, Electronics
- Hank ROBERTS Violoncelle, Voix
- Kermit DRISCOLL Guitare basse
- Julius HEMPHILL Saxophone alto
- Billy DREWES Saxophone alto
- Doug WIESELMAN Saxophone baryton
- Cyro BAPTISTA Percussion
- 1 Before we were born
- 2 Freddy's step. Some song and dance
- 3 Love motel
- 4 Pip, squeak
- 5 Goodbye
- 6 Hard plains drifter
- 7 The lone ranger
- 8 Steady, girl
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